下周外盘看点丨美国CPI如何影响美联储，苹果秋季发布会来了 ...

猎良 · 发表于 6 天前

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　　本周国际市场风云变幻，中东局势大幅推高油气价格，美国非农重燃加息前景。美股涨跌互现，道指周跌0.27%，纳指周涨0.40%，标普500指数周涨0.09%，欧洲三大股指分化，英国富时100指数周涨0.06%，德国DAX 30指数周跌1.97%，法国CAC 40指数周跌1.46%。
　　下周看点颇多，最大焦点锁定在美国通胀数据，投资者将据此研判美联储未来数月是否加息，甚至评估本月就启动加息的可能性。欧洲方面，受能源价格高企推动，市场预期欧洲央行将再度加息。亚洲市场，投资者重点关注日本央行利率路径信号。
　　美国通胀表现如何
　　美联储主席凯文·沃什近期反复强调压低物价的必要性。上周四，美联储理事克里斯托弗·沃勒称如果美国8月通胀数据给出支撑，他将支持维持利率不变。就在沃勒发言前一日，纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，截至目前的数据尚不足以支撑加息。
　　美国8月非农就业超预期抬升了美联储9月议息会议加息的概率，但9月加息远非板上钉钉。路孚特数据显示，货币市场最新定价为本月加息25个基点概率59%。
　　8月美国消费者物价指数（CPI）将于11日公布，衡量上游成本的生产者物价指数（PPI）比CPI提前一天，同样受到市场密切关注。凯投宏观北美首席经济学家斯蒂芬·布朗在研报中写道：“本月加息前景仍高度取决于8月CPI、PPI数据。但劳动力市场表现强劲，只要核心个人消费支出平减指数（PCE）呈现出略高于目标的上行态势，我们就会把预测修正为9月加息。”
　　市场关注的其他数据还包括密歇根大学9月消费者信心指数初值，当周初请失业金人数，8月成屋销售月率等。
　　美国财政部将迎来新一轮发债，市场密切关注届时美债收益率表现：下周二发行580亿美元3年期国债，周三390亿美元10年期国债，周四220亿美元30年期国债。受中东冲突推高能源价格、美国政府债务规模与财政政策隐忧共同影响，投资者对债券市场保持谨慎。一个体现该担忧的信号是，上周挪威央行投资管理公司致信挪威财政部建议将该基金基准债券指数中政府债务的权重从70%降至50%。
　　苹果公司将举行秋季新品发布会，新任CEO特努斯将顶替库克主持会议。外界预计，苹果届时将发布首款折叠屏iPhone。
　　此外，甲骨文、Adobe、零售商克罗格、梅西百货等财报值得关注。
　　原油与黄金
　　受中东局势影响，国际油价大幅走高，触及六周高位。WTI原油近月合约周涨9.69%，报91.48美元/桶，布伦特原油近月合约周涨9.28%，报96.28美元/桶。市场担忧中东石油供应遭受扰动，自2月末至今，中东冲突已进入第七个月。瑞银能源分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示：“原油市场依旧处于紧平衡，全球石油库存持续下降，支撑油价上行。”
　　贵金属市场连续第二周下挫，纽约商品交易所9月交割的COMEX黄金期货周跌1.08%，报4429.80美元/盎司，COMEX白银期货周跌1.42%，报66.04美元/盎司。
　　黄金通常被视作通胀对冲工具，但利率上行会削弱这类无息资产的吸引力，投资者静待8月CPI、PPI通胀数据。StoneX 高级市场策略师鲍勃·哈伯科恩称：“当下交易员的判断是，美联储或许会再加息一次，但在此之后进一步加息的空间已经十分有限。”
　　欧洲央行料继续加息
　　欧洲央行利率决议是欧元区本周核心事件。路孚特数据，市场已完全定价欧央行加息25个基点。
　　北欧银行首席分析师冯·格里奇在报告中表示：“多名管委会委员已经相对公开释放信号，7月货币政策会议纪要也同样佐证该路径。会议重点在于会后沟通措辞，秉持数据依赖、不预先承诺立场的欧洲央行，大概率会保持措辞相对谨慎克制。”
　　欧央行利率决议之前的重要经济数据包括：欧元区二季度GDP、就业数据、德国、法国7月外贸数据、德国、法国、西班牙和意大利7月工业产出等。
　　本周英国10年期、30年期金边国债收益率升至多年高位，市场担忧英国公共财政疲弱。本周二，英国首相安迪·伯纳姆首次以首相身份在议会下院发表重要政策声明，系统阐述施政方向，涉及对外安全、移民、经济民生、公用事业改革等多项重大议题。
　　按照日程安排，11日英国将公布7月GDP，此外英国财政大臣约翰·希利将于7日发表重要讲话。英国央行行长安德鲁·贝利次日将出席议会财政委员会听证会。
　　下周看点

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（文章来源：第一财经）

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